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電氣設備行業2012看特高壓和農配網

发布时间:2019-06-07 07:51:21

  2011年实际完成投资3019亿元,同比增长14%,超出国年初规划和市场普遍预期。国2011年年初规划投资2925亿,实际超出94亿;在期间进展缓慢的情况下,达到3000多亿投资规模略超市场此前判断,预计与当前电建设土建/拆迁/人工成本上升有一定关系,并不全部反映设备投资的显著增长。考虑到电投资额是预算支出订单,和企业实现收入有近半年时滞,预计2011年投资增长将部分体现到相关企业2012年上半年业绩回升。

  国家电2011年营业收入和利润总额均实现两位数增长,较好的盈利能力和充沛的现金流将对电投资形成支撑。国2011年实际完成售电量30,925亿千瓦时,同比增长13.7%;实现营业收入16,760亿,同比增长11.6%;实现利润总额533亿,同比增长18.4%,在央企盈利能力排序中名列前茅,经营稳步推进。同时,国2012年拟实现营业收入19,425亿,同比增长15.6%;实现利润620亿,同比增长16.3%;实现售电量33,700亿千瓦时,同比增长9%。

  2012年國家電計劃完成固定資產投資3362億,其中電投資增78億至3097億,實際超預期可能性大。由于2011年電實際投資已高達3019億形成較高的參照基數,按此規劃2012年國投資同比增速僅2.58%,但我們認為對2012年板塊投資機會不必過于悲觀,2012年特高壓交直流共計4條線將啟動招標,且農配和投資同比2011年仍有較大增速,因而2012年實際電投資超預期將是大概率事件,實際增長10%以上完全有可能。

  2012年电投资重点将围绕特高压和农配电建设,解决 两头薄弱 问题。国将集中力量推进特高压前期工作,确保4项特高压交流工程和3项特高压直流工程获得国家核准并开工。国农配电投资预计将达到近千亿。电智能化整体投资增速预计在20%左右,主要针对、智能调度、配电自动化等,2012年安装规划3700万只,同比2011年实际安装应用近5200万只有较明显下调,对用电信息采集环节上市公司形成一定利空因素。上市公司中建议重点关注国电南瑞、平高电气、思源电气、北京科锐。

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